赤字黒太字共に専門課程試験頻出ですが、テスト直前は赤字部分の抜け漏れを必ずチェックしてください。

保全・アフターサービスの重要性

生命保険加入の主な目的:医療費・入院費や万一の場合の保障確保

ニーズに合った経済的な保障の提供は、生命保険の役割であり生命保険会社の基本的な業務

保全・アフターサービス:お客様の状況変化に対し、加入している保険契約が役に立たないものとならないように、保険契約をフォローし、具体的な手続きを実践すること

様々な手続き

①保険事故の発生による保険金・給付金等の支払、満期保険金・祝い金の支払など

②家族状況等の変化による保障内容(保険金等)の見直しや、契約関係者の変更などにより、契約転換制度の活用や、特約等の中途付加、契約関係者の変更など

③経済状況の変化による保険料負担額の調整が必要となる場合で、減額、解約、失効契約の復活、払い済み保険や延長保険への変更、貸付など

④ニーズにあった新商品への追加加入、中途増額、新サービスの利用など

⑤保険料の払込方法の変更、口座の変更、名義変更、住所変更、保険証債発行手続きなど




<前 第3章~募集時の正しい説明~




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